１）案件概要

【顧客概要】
税理士法人　中山会計様（石川県金沢市）

• 開業以来四十余年、金沢の街と共に歩み、北陸経済の発展をサポートしています。
  会計業務、税務業務を中心に、経営計画・相続・M&A・事業再生などを支援、
  経営者と共に考え、新しい価値の創造を目指しています。
  
  
  

２）顧客課題

顧客の業務内容をはじめとした情報管理が属人化しており、引継ぎが困難でした。そのため、
増えていくクライアントに対して柔軟な担当配置ができずにいたとのこと。また出張や外出が
多い社員の報告も滞留しがちであり、どのように情報を集め、クライアントの情報を共有する
のかが課題でした。

事例動画

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